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アルプスアルパイン(6770) 車載向け部品の不振や円高が響き、従来予想を減額

QUICK企業価値研究所アナリスト 豊田博幸(2019/10/01)

・スマホ向け部品順調だが、車載向け部品が苦戦
 9月27日、会社は4月26日公表の連結業績計画を減額修正した。スマートフォン向け部品は順調だが、米中貿易摩擦による影響や、世界経済の悪化などにより車載向け部品が従来想定以上に悪化。利益面では生産能力増強に伴う費用や開発費の増加に加え、円高による為替差損の発生などが響く見通し。企業価値研究所も20/3期通期の連結業績予想を減額し、売上高は8750億円→8550億円(前期並み)、営業利益は530億円→480億円(前期比3%減)、純利益は330億円→220億円(同1%減)とする。2Q以降の為替前提は1ドル=108円、1ユーロ=122円で変わらず。

・中期経営計画の進捗状況
 中期経営計画「ITC101」(Innovative T-shaped Companyの頭文字に加え、中長期達成目標である連結売上高営業利益率10%および連結売上高1兆円を組み合わせた)を20/3期よりスタート。自動車分野や産業機器へのシフトを打ち出した。経営統合によるコスト削減は下期以降に効果が本格化する見通し。

・リスクファクター ~デジタル化への対応

・アナリストの投資判断 ~円高や米中貿易摩擦などが懸念され、当面の株価は市場平均並みの推移を予想
 円高や米中貿易摩擦などが響き、当研究所による20/3期通期の連結営業利益予想は、2期連続の営業減益となる見通しだ。当面の株価は市場平均並みの推移を予想する。ただ、来期以降は増益が続く見通しであることに加え、センサー関連など有望な製品を抱えていることや、アルパインとの経営統合の効果などが期待される。自動車向けや産業機器向けの拡販などを背景に、中期的に利益が拡大するとの見通しに変更はない。

 

(提供:QUICK企業価値研究所)
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