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ロボアドのウェルスナビ、預かり資産残高が2000億円突破

QUICK資産運用研究所

資産運用サービスのウェルスナビ(東京・渋谷)は23日、預かり資産が初めて2000億円を突破した。同社はコンピューターが資産運用を指南するロボアドバイザー(ロボアド)を手がける。2016年7月のサービス開始から3年半で口座数は26万口座。

残高が1000億円に到達した昨年8月から1年4カ月で倍増した。運用成績が堅調なうえ、全国各地でのセミナー開催といった地道な活動が新規顧客の獲得につながったようだ。北国銀行が各支店の窓口でウェルスナビのロボアドを説明する体制を作るなど、金融機関などとの連携もサービスの間口を広げた。


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