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「ひふみ投信」を10年間積み立て、元本100万円がいくらになった?

記事公開日 2021/10/21 16:00 最終更新日 2021/10/27 15:17 資産運用・資産形成 投資信託 データで読む 資産運用研究所 ひふみ データで読む

レオス・キャピタルワークスの「ひふみ投信」は主に国内株式に投資するファンドで、運用実績が13年を超える。過去10年間で合計100万円をコツコツ積み立てしていたらいくらになったか。その投資成果を見てみよう。 結果はご覧のとおり。2011年9月末から21年8月末までの10年間(月額8333円、120カ月)にわたって積み立てた場合、積立元本100万円の評価額は222万円以上になった(21年8月末時点の基準価額で評価)。積み立てリターンは10年間で122.37%、評価額は元本の2.2倍に膨らんだことになる。 この成果を「効率」の観点から評価するには、QUICKが独自に開発した「QUICK積...


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