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つみたてNISA4年の成果、「楽天・全米株式」は元本1.63倍に

積み立て型の少額投資非課税制度(つみたてNISA)が2018年1月に始まって4年が過ぎた。当初から積み立て投資を続けた場合にどれだけ運用成果が出たか、21年末時点で評価してみた。 対象にしたのは、国内公募の追加型株式投資信託(上場投資信託=ETFを除く)のうち、18年1月末時点でつみたてNISAに採用されていたファンド。それ以降の採用分は今回除外した。18年1月に積み立て投資を開始し、21年11月までのの47カ月に毎月月末の基準価額で買い続けたケースについて、21年12月末時点の含み益などを算出した。 年間の非課税枠40万円を上限まで利用し、毎月3万3333円ずつ積み立てをしたことにする。...


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