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サントリー食品インターナショナル(2587) 欧州や米州など海外の需要は堅調に推移

 

QUICK企業価値研究所アナリスト 篠崎智明(2022/09/06)

・上期は12%の増収、33%の営業増益
 22/12期上期の連結業績は、売上収益が前年同期比12.4%増の6790億円、営業利益が同33.1%増の804億円だった。アジアパシフィック(以下、APACと表記)、欧州、米州では、新型コロナウイルス感染拡大の影響が小さくなり大幅増収。1Qに微減収だった日本も増収に転じ、連結全体では2桁増収を確保した。利益面では、日本は原材料コストの増加が響き、減益を余儀なくされた。欧州や米州も原材料コスト増の影響を受けたが、販売数量の増加や価格改定などで吸収。APACの子会社譲渡益の計上も寄与し、連結全体では3割超の営業増益となった。

・子会社譲渡益を織り込み、22/12期予想を増額
 企業価値研究所では、22/12期の連結業績予想について、売上収益を前期比8.3%増の1兆3740億円(従来通り)に据え置くが、当初予想に織り込んでいなかったAPACの子会社譲渡益による利益増を織り込み、営業利益を同16.8%増の1385億円(従来予想は1235億円)に増額する。非経常的な利益計上であることから、23/12期以降の業績予想は据え置いており、23/12期の連結営業利益は前期比3.0%減の1344億円、24/12期は同9.4%増の1470億円と予想している。

・リスクファクター ~原材料高による採算の悪化

・アナリストの投資判断 ~需要期の動向を注視、株価は横ばい圏の推移を予想
 子会社譲渡益による利益増を織り込み、22/12期の利益予想を増額した。需要動向も堅調であり、22/12期上期の連結営業利益は、子会社譲渡影響を除いても当研究所の想定を上回って推移した。一方、原材料価格の高騰などコスト増の影響は引き続き注視が必要だ。同社業績を見極めるためには、最需要期である3Qの決算内容を踏まえる必要があるとみている。4Qの価格改定など不確定要因が多く、株価は横ばい圏での推移を予想する。

 

 

(提供:QUICK企業価値研究所)
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著者名

篠崎 智明

シニアアナリスト

食料品担当


【プロフィール】

首都大学東京都市教養学部(現東京都立大学法学部)卒業。地方銀行に入社し、支店勤務、日本経済研究センター出向、銀行系シンクタンク出向を経て、2020年QUICK企業価値研究所に入社。

マクロ経済の分析経験を活かしつつ、取材などを通じて個社を多角的に評価できるよう努めている。


日本証券アナリスト協会認定アナリスト(CMA)


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