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富士フイルムホールディングス(4901) イメージングは想定以上の好調。連結全体の業績予想を上方修正

QUICK企業価値研究所アナリスト 谷林正行(2022/12/08)

・今・来期は2桁営業増益を見込む
 企業価値研究所は23/3期の連結予想営業利益を2520億円→2600億円(前期比13%増)に引き上げた。円安およびイメージングの好調で見直した。来期以降もイメージングを増額。トレンドとしてはヘルスケアを中心とした増益で最高益更新が続くとみている。

・イメージングは高水準の利益を維持へ
 今回の当研究所の業績予想修正は、特に営業利益ではイメージングの上方修正が中心となっている。1Qは「チェキ」などのコンシューマーイメージングが牽引していたが、2Qは半導体不足で伸び悩んでいたデジタルカメラなどのプロフェッショナルイメージングの売り上げも拡大した。来期以降、デジタルカメラの販売競争激化などが考えられるものの、「チェキ」などのインスタントフォトシステムの成長で高水準の利益を維持していくものとみている。

・23/3期上期は営業12%増益
 23/3期上期の連結営業利益は1208億円(前年同期比12%増)となった。

・リスクファクター ~為替、競合企業との競争激化、事務機械関連の事業展開など

・アナリストの投資判断 ~業績改善の確度が高まる。底堅いパフォーマンスを見込む
 当研究所では今後の株価について、概ね株式相場全体に準じた値動きを想定している。1Q決算後はヘルスケアの大幅営業減益でパフォーマンスが悪化したが、上期決算発表では連結営業増益および会社計画の上方修正がポジティブに評価された。上期決算発表直後の値上がりが急だっただけに足元は若干調整しているが、今後の業績改善の確度が高まってきたため、底堅く推移するものと考える。

 

(提供:QUICK企業価値研究所)
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著者名

谷林 正行

シニアアナリスト

民生エレクトロニクス、精密機器、総合重機セクター担当


【プロフィール】
東京大学工学部反応化学科卒、山一証券経済研究所入社、ベンチャーキャピタル、格付機関、IRコンサルティング会社を経て現在に至る。
新技術、テーマを中心としたレポート作成やベンチャー企業の将来性の判断、財務面を中心とした企業分析など、過去に携わった業務経験を活かし、様々な視点から対象企業を分析することを心掛けている。


日本証券アナリスト協会検定会員

日本証券アナリスト協会 ディスクロージャー研究会 電気・精密機器、機械専門部会 評価実施アナリスト


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