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楽天G(4755) 海外公募 臨時報告書(訂正)

記事公開日 2023/6/1 13:11 最終更新日 2023/6/1 13:11

提出者:楽天G(4755)
提出書類:訂正臨時報告書
提出日時:2023.06.01 13:09

<提出理由>
2023年5月16日(火)開催の当社取締役会において、当社普通株式の海外市場(ただし、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売に限る。)における募集(以下、「海外募集」という。)が決議され、これに従ってかかる当社普通株式の募集が開始されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
なお、上記海外募集の決議と同時に、当社普通株式の日本国内における一般募集(以下、「国内一般募集」という。)並びに有限会社三木谷興産、有限会社スピリット、株式会社サイバーエージェント及び東急株式会社を各割当先とする当社普通株式の第三者割当増資(以下、「並行第三者割当増資」という。)に関する決議がなされております。


海外公募
株式の種類 普通株式
発行価格 566円
払込日 2023年5月31日
地域 海外市場
米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売に限る。
引受人 Morgan Stanley & Co. International plc 共同主幹事会社
Goldman Sachs International 共同主幹事会社
Daiwa Capital Markets Europe Limited 共同主幹事会社
Mizuho International plc 共同主幹事会社
Merrill Lynch International 共同主幹事会社
Citigroup Global Markets Limited 共同主幹事会社
SMBC Nikko Capital Markets Limited 共同主幹事会社
手取概算額 1450億6133万1232円



※金融庁のEDINET(金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)で開示された書類に基づく情報です。
※一部のお客様は参照文書にリンクできない場合があります。

【QUICK AI速報】本コンテンツは、最新の言語解析技術を活用して企業の開示資料の内容を読み取って自動生成しております。データが正しく生成されていない可能性もありますので、最終的には上記リンク先の元資料をご覧ください。

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