提出者：ﾌｪﾛｰﾃｯｸ(6890)
提出書類：訂正臨時報告書
提出日時：2023.06.08 10:23

＜提出理由＞
当社は、2023年6月7日付取締役会において、欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国及びカナダを除く。)において募集する2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(以下2において「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」という。)の発行を決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。


海外CB発行
社名 フェローテックホールディングス
銘柄名 株式会社フェローテックホールディングス2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債
発行額 250億円
利率 利息を付さない
行使対象 普通株式
券面額の総額 250億円
引受人 Daiwa Capital Markets Europe Limited 単独ブックランナー兼共同主幹事引受会社
Morgan Stanley & Co. International plc及びNomura International plc 共同主幹事引受会社



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