「資産運用・資産形成」の記事・ニュース一覧
三井住友Ｔ「オージーボンド」、残高1000億円割れ ９年10カ月ぶり
三井住友トラスト・アセットマネジメントが運用する「オーストラリア公社債ファンド（愛称：オージーボンド）」の純資産総額（残高）が1000億円を割り込んだ。19日の残高は997億円。1000億円割れは2011年９月29日以来 […]
2021/7/20 16:00
債券ファンド、「持ち切り運用型」がじわり増加
債券で運用するファンドの新規設定や販売がじわり増加している。６月は海外債券に投資するタイプが資金流入超に転じた（図表１）。最近は信託期間より前に償還される債券を集め、その債券を満期まで持ち切るファンドが販売を伸ばしている […]
2021/7/16 18:00
ロボアドのウェルスナビ、預かり資産残高が5000億円突破
ウェルスナビの預かり資産残高が13日時点で5000億円を突破した。ネット上で資産運用を指南するロボアドバイザーでは業界最大。2016年７月の本格的なサービス開始から丸５年、現役世代を中心に預かり資産を積み増している。 柴 […]
2021/7/15 19:14
１～６月の当初設定額、「まるごとひふみ」が上位にランクイン
今年上期（１～６月）に新規設定された国内公募投資信託（ＥＴＦを除く）を当初設定額でランキングしたところ、レオス・キャピタルワークスの「まるごとひふみ」シリーズがトップ10に２本入った。国内と海外の株式で運用する「まるごと […]
2021/7/14 17:00
残高上位の投信、今年上期は「海外ＲＥＩＴ型」が運用好調
2021年１～６月はプラスのリターンを上げた投資信託が多かった。６月末時点で純資産総額（残高）上位の６カ月リターンを比べたところ、海外の不動産投資信託（ＲＥＩＴ）に投資するタイプが特に好調だった。 国内公募の追加型株式投 […]
2021/7/9 17:42
日興アセットの「ゼロ・コンタクト」、資金流出に転じる
日興アセットマネジメントが運用する「デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド（愛称：ゼロ・コンタクト）」が資金流出に転じた。６月の設定から解約を差し引いた推計値が77億円弱のマイナスとなり、昨年７月に運用を始めてか […]
2021/7/8 17:00
野村証券、投信保有の顧客９割超が運用益に 大手証券そろって急回復（共通KPI）
国内の大手証券５社が公表した共通ＫＰＩ（成果指標、2021年３月末時点）によると、投資信託の運用損益がプラスになっている顧客の割合が前年比で大幅に増加した。野村証券では投信を保有している顧客の92.0％が運用益を確保し、 […]
2021/7/7 17:00
「ラサール・グローバルＲＥＩＴ」が分配金減額 過去最低の10円に
日興アセットマネジメントが運用する「ラサール・グローバルＲＥＩＴ（毎月分配）」は５日の決算で、１万口あたりの分配金を15円から10円に引き下げた。2020 年２月以来１年５カ月ぶりの引き下げで、04年７月に分配金の払い出 […]
2021/7/7 16:00
「インデックス投資ナイト2021」、初のオンライン開催 約300人が視聴
インデックス型（指数連動型）運用で資産形成に取り組む個人投資家が集う「インデックス投資ナイト2021スピンオフ企画」が７月３日夜に開催された。昨年はコロナ禍で開催を見送っていたが、今年は初めて無観客のオンラインで開いた。 […]
2021/7/6 15:00
「ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）」、残高5000億円突破
三菱ＵＦＪ国際投信が運用する「ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）」の純資産総額（残高）が5000億円を突破した。２日の残高は5048億円。今年５月10日に4000億円を突破してから２カ月足らずで1000億円 […]
2021/7/5 17:00
さわかみ投信会長の澤上篤人氏、退任
さわかみ投信の創業者である澤上篤人取締役会長が、会長職を退任したことを１日に公表した。74歳となったことを機に会社を離れ、今後はさわかみ投信のオーナーとして経営陣を見守っていくとした。株式会社さわかみホールディングスの代 […]
2021/7/2 19:19
つみたてＮＩＳＡ対象の海外株投信、残高3000億円超が３本に
つみたてＮＩＳＡ（積み立て型の少額投資非課税制度）対象の海外株ファンドが残高を伸ばしている。６月末時点で純資産総額（残高）が3000億円を超すファンドは３本になった。 ■トップは残高5000億円が目前 つみたてＮＩＳＡ対 […]
2021/7/2 18:00
６月末の公募投信残高、８カ月連続で過去最高を更新 156.69兆円
６月末時点の国内公募投資信託の純資産総額（残高）はＱＵＩＣＫ資産運用研究所の推計で156.69兆円（前月末比3.42兆円増）となり、８カ月連続で過去最高を更新した（図表）。ファンド本数は5891本（同６本減）だった。 内 […]
2021/7/2 15:30
「楽天・バンガード（全米株式）」、残高3000億円突破
楽天投信投資顧問が運用する「楽天・全米株式インデックス・ファンド＜愛称：楽天・バンガード・ファンド（全米株式）＞」の純資産総額（残高）が3000億円を突破した。６月30日の残高は3010億円。今年２月８日に残高2000億 […]
2021/7/1 18:00
野村ＡＭ「ザ・サーキュラーＢ」、残高1000億円突破
野村アセットマネジメントが運用する「野村ブラックロック循環経済関連株投信 Ｂコース＜愛称：ザ・サーキュラー＞」の純資産総額（残高）が1000億円を突破した。28日の残高は1008億円。2020年８月24日に当初設定額45 […]
2021/6/30 16:58
Ａ・バーンスタイン「米国成長株投信Ｃ」、残高5000億円台に
アライアンス・バーンスタインが運用する「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型」の純資産総額（残高）が5000億円を突破した。28日の残高は5007億円。今年３月 […]
2021/6/30 15:00
ラップ口座、過去最高の11兆2079億円 ３月末
日本投資顧問業協会が28日に発表した「契約資産状況」によると、投資家が金融機関に運用を一任する「ラップ口座」の残高は、３月末時点で過去最高の11兆2079億円になった。2020年12月末時点と比べ6000億円以上増えた。 […]
2021/6/29 18:00
日興「ゼロ・コンタクト」、残高7000億円突破
日興アセットマネジメントが運用する「デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド＜愛称：ゼロ・コンタクト＞」の純資産総額（残高）が7000億円を突破した。25日の残高は7029億円で、国内公募追加型株式投資信託（ＥＴＦ […]
2021/6/29 16:00
１兆円ファンドが３本に 「イノベーティブ」が大台回復
日興アセットマネジメントが運用する「グローバル・プロスペクティブ・ファンド＜愛称：イノベーティブ・フューチャー＞」の純資産総額（残高）が１兆円を回復した。25日時点の残高は１兆44億円と、今年４月30日に１兆円を割り込ん […]
2021/6/28 18:00
低コストの米国株ファンド、新規設定相次ぐ
今週は29日に信託報酬が低い米国株ファンドの新規設定が相次ぐ。ＳＢＩアセットマネジメントが「ＳＢＩ・Ｖシリーズ」２本、ＰａｙＰａｙアセットマネジメントが米ナスダック100株価指数に連動するファンド１本の運用を始め、コスト […]
2021/6/28 17:00
オフラインでも活況、グローバルに活動する奈良美智のマーケット動向に注目【Art Market Review】
今回は、4月23日（金）・24日（土）の2日間に渡って開催されたSBIアートオークションについてレポートする。前回のオークションはライブ配信型のオークションだったが、今回は、代官山のヒルサイドフォーラムを会場とし、従来通 […]
2021/6/28 11:00
21年上期投信ヒット番付、ＥＳＧ・イノベーション関連が上位に
国内公募の追加型株式投資信託（上場投資信託＝ＥＴＦ、ラップ・ＳＭＡ専用を除く）を対象に、2021年上期にヒットしたファンドを資金流入額でランキングしたところ、上位には海外の株式で運用するＥＳＧ（環境・社会・企業統治）やイ […]
2021/6/25 17:00
金融庁が「プログレスレポート」公表 資産運用業の課題など指摘
金融庁は25日、「資産運用業高度化プログレスレポート2021」を公表した。昨年設置された「資産運用高度化室」が中心となり、資産運用会社の取り組みや課題、今後の施策の方向性などを取りまとめた。 金融庁は「家計の安定的な資産 […]
2021/6/25 16:30
三井住友ＤＳ「The DX（資産成長）」、残高1000億円突破
三井住友ＤＳアセットマネジメントが運用する「グローバルＤＸ関連株式ファンド（資産成長型）＜愛称：The DX＞」の純資産総額（残高）が1000億円を突破した。23日の残高は1005億円。 同ファンドは世界の株式のうち、デ […]
2021/6/25 16:00
Ａ・バーンスタイン「米国成長株投信Ｄ」、１兆円ファンドに
アライアンス・バーンスタインが運用する「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型」の純資産総額（残高）が１兆円を突破した。23日時点の残高は１兆104億円。今年５月 […]
2021/6/24 17:30
日興「イノベーティブ・フューチャー」、残高３位に再浮上
日興アセットマネジメントが運用する「グローバル・プロスペクティブ・ファンド＜愛称：イノベーティブ・フューチャー＞」の純資産総額（残高）が回復してきている。22日時点の残高は9509億円。「ピクテ・グローバル・インカム株式 […]
2021/6/24 16:00
金融庁、投信運用「見える化」の委託調査公表 ＱＵＩＣＫが分析
金融庁は23日、同庁のサイトに「国内運用会社の運用パフォーマンスを示す代表的な指標（ＫＰＩ）策定と国内公募投信に関する諸論点についての分析」、「米国・ケイマン・ルクセンブルグ籍のオープンエンドファンドのパフォーマンス調査 […]
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