QUICK Money World(マネーワールド)

個人投資の未来を共創する
QUICKとFinatextの金融情報プラットフォーム

ホーム 記事・ニュース 「資産運用・資産形成」の記事・ニュース一覧

「資産運用・資産形成」の記事・ニュース一覧

コロナ後の投資銘柄選び、「ひふみ投信」で検証

新型コロナウイルス感染拡大の影響で大荒れとなった2020年前半の株式相場。投資信託を運用する投資のプロたちも前例のない状況への対応にてんてこ舞いだった。有力ファンドは半年間で組み入れ銘柄をどう入れ替えたのか。月次レポート […]
トレンドを知る 資産運用・資産形成
2020/7/10 13:41

日興アセット「イノベーティブ・フューチャー」、残高5000億円の大台に

日興アセットマネジメントが運用する「グローバル・プロスペクティブ・ファンド(愛称:イノベーティブ・フューチャー)」(02312196)の純資産総額(残高)が5000億円を突破した。9日の残高は5003億円。6月1日に残高 […]
トレンドを知る 資産運用・資産形成
2020/7/10 12:43

1~6月の投信運用、リターン首位は「イノベーティブ・フューチャー」

コロナショックに揺れた2020年上期(1~6月)の投資信託は、主に先進国株式に投資するファンドの運用成績が好調だった。6カ月のリターン上位にはフィンテックや人工知能(AI)、セキュリティーなどのテーマ型を含め、テクノロジ […]
トレンドを知る 資産運用・資産形成
2020/7/8 14:46

「A・バーンスタイン・米国成長株投信D」、残高が初の5000億円台に

アライアンス・バーンスタインが運用する「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型」(39312149)の純資産総額(残高)が5000億円を突破した。7日の残高は50 […]
トレンドを知る 資産運用・資産形成
2020/7/8 13:26

コロナと投資、大和アセット椎名氏に聞く「社会課題の解決を」

新型コロナウイルスのパンデミック(世界的大流行)で金融市場は混乱を極めた。未曾有の危機に直面した金融のプロ達は、この危機とどう向き合ったのか。大和アセットマネジメントで国内株式の運用を担当する椎名諒ファンドマネジャーに聞 […]
トレンドを知る 資産運用・資産形成
2020/7/7 12:47

1~6月の投信、資金流入額トップはTロウ「米国成長株式」

国内公募追加型株式投資信託(ETF、ラップ・SMA・DC専用を除く)を対象に2020年上期(1~6月)の資金流入額(推計値)でランキングしたところ、トップは「ティー・ロウ・プライス 米国成長株式ファンド(愛称:アメリカン […]
トレンドを知る 資産運用・資産形成
2020/7/6 15:23

6月の投信、リターン首位は「グローバル・フィンテック株式」

投資信託の6月の運用成績は、主に先進国株式で運用するファンドのパフォーマンスが好調だった。成績上位にはフィンテックや人工知能(AI)、電気自動車(EV)などのテーマ型が並んだ。一方、国内の不動産投資信託(REIT)で運用 […]
トレンドを知る 資産運用・資産形成
2020/7/3 12:30

6月の投信、資金流出トップは「ひふみプラス」 「THE 5G」が続く

6月の国内公募追加型株式投資信託(ETFを除く)は利益確定などを目的とした解約が優勢となり、半年ぶりの資金流出超過に転じた(QUICK資産運用研究所の推計)。国内や海外の株式で運用する投信から資金流出が目立った。 個別フ […]
トレンドを知る 資産運用・資産形成
2020/7/1 16:31

国内株式型投信の運用効率、首位は「ダイワ・セレクト日本」

投資信託の運用成績を定量評価する指標の代表格が運用効率(シャープレシオ)だ。過去一定期間のリターン(収益率)をリスク(価格変動)で割って求める指標で、数値が高いほど運用で取ったリスクに見合うリターンを効率よく上げたと評価 […]
トレンドを知る 資産運用・資産形成
2020/7/1 11:00

4~6月の新規投信、コロナ禍で低迷 7月はそろり回復へ?

国内公募投資信託の新規設定が急減している。今年の4~6月はわずか32本で、1~3月の86本を大幅に下回った(図1)。4~6月期としては過去10年間で最も少ない。新型コロナウイルスの感染拡大の影響で新しいファンドの投入が見 […]
トレンドを知る 資産運用・資産形成
2020/6/30 14:47

ナスダック関連投信が好成績、「レバレッジ型」に人気集中

コロナショック後の戻り相場で、ひときわ上昇が目立つ米ナスダック総合株価指数。国内の投資信託もナスダック関連は3月下旬以降のパフォーマンスが好調で、資金流入が増えているファンドもある。 ■ナスダック指数、コロナショック後に […]
トレンドを知る 資産運用・資産形成
2020/6/29 13:21

李禹煥、億を超える落札も【Art Market Review】

2020年5月25日、新型コロナウイルス危機に対する緊急事態解除が宣言された。業種別に自粛も徐々に解け、3密を避けるために開催が延期されていたアートオークションも、5月中旬に毎日オークションでセールが開催されたのを皮切り […]
アート市場 資産運用・資産形成
2020/6/29 11:00

金関連投信に資金流入 コロナ下の好成績で脚光

金(ゴールド)関連の投資信託に資金がじわじわ流入している。新型コロナウイルス感染拡大の「第2波」への懸念が強く、安全資産として金の需要が拡大。金価格の上昇傾向が続いていることが背景にある。先行き不透明感が強まるなかで、株 […]
トレンドを知る 資産運用・資産形成
2020/6/26 14:11

金利より「ESG」を気にかける英個人投資家【海外ファンド事情】

英個人投資家はESG(環境・社会・企業統治)要因を金利見通しよりも重要な考慮事項とみている――。英国のESG情報サイトが実施した調査でこんな結果が明らかになった。新型コロナウイルスの感染拡大をきっかけに、従業員の働き方改 […]
トレンドを知る 資産運用・資産形成
2020/6/26 11:31

アセマネOneの投信「未来の世界」シリーズ、残高合計が1兆円突破

アセットマネジメントOneが運用する「未来の世界」シリーズの純資産総額(残高)合計が1兆円を突破した。24日時点の残高合計は1兆51億円。また、シリーズのうち最も残高が大きい「グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド( […]
トレンドを知る 資産運用・資産形成
2020/6/25 14:01

グロース型VSバリュー型投信、コロナ禍で明暗分かれる

新型コロナウイルスによる景気停滞などを懸念して急落していた株式相場が持ち直しつつある。今回のコロナ相場で国内株式に投資する投資信託がどんなパフォーマンスを上げたか調べたところ、「グロース(成長株)型」か「バリュー(割安株 […]
トレンドを知る 資産運用・資産形成
2020/6/24 15:08

コロナと投資、GAIA中桐氏に聞く 「運用アドバイスの需要拡大」

新型コロナウイルスのパンデミック(世界的大流行)で金融市場は混乱を極めた。未曾有の危機に直面した金融のプロ達は、この危機とどう向き合ったのか。個人投資家向けに資産運用のアドバイスをする独立系金融アドバイザー(IFA)大手 […]
資産を殖やす 資産運用・資産形成
2020/6/23 15:36

お金の4密を避けよう!金融庁が「つみップオンライン」開催

金融庁は5月14日に開催した「つみップオンライン」の要旨を発表した。「つみップ」は積み立て型の少額投資非課税制度(つみたてNISA)に関する意見交換会で、投信ブロガーや個人投資家と交流する場として金融庁が随時開催している […]
トレンドを知る 資産運用・資産形成
2020/6/19 20:15

個人投資家の7割超が「一般NISA・つみたてNISA」を利用 楽天証券調査

楽天証券が個人投資家を対象に実施したアンケート調査によると、節税できるNISA(少額投資非課税制度)を利用している人の割合が2019年の5割超から20年に7割超へ急増した。調査期間は5月25~27日で、5000人を超える […]
データで読む 資産運用・資産形成
2020/6/19 16:11

インデックス型投信、「低コスト」に資金流入が集中

長期の資産形成に取り組む個人投資家が増え、「コストの安さ」が投資信託の人気を左右する大きな要素のひとつになっている。信託報酬が比較的安いインデックス型(指数連動型)ファンドの中でも、どれだけコストを抑えられるかで資金流入 […]
データで読む 資産運用・資産形成
2020/6/17 13:22

りそな「みつぼしフライト」第8弾、設定額が過去最低に

りそなアセットマネジメントが15日に新規設定した単位型の「りそな・リスクコントロールファンド2020-06(愛称:みつぼしフライト2020-06)」(AJ211206)は、申込期間に集まった資金が33億円にとどまった。2 […]
トレンドを知る 資産運用・資産形成
2020/6/16 14:00

「新型コロナでお金に漠然とした不安」が約8割 NVIC調べ

農林中金バリューインベストメンツ(NVIC)が5月下旬に実施した調査によると、現役世代の約8割が新型コロナウイルスの影響で「お金に関する漠然とした不安」を感じていることがわかった。理由としては「収入が減ったため」や「お金 […]
資産を殖やす 資産運用・資産形成
2020/6/12 09:28

ピクテの投信「新興国インカム株式」が分配金引き下げ 過去最低の5円に

ピクテ投信投資顧問が運用する「ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)」(42311081)は10日の決算で、1万口あたりの分配金を前月の15円から5円に引き下げた。2018年9月以来の引き下げで、08年3月に分配 […]
トレンドを知る 資産運用・資産形成
2020/6/11 13:38

セゾン投信「資産形成の達人」、残高1000億円突破

セゾン投信が運用する「セゾン資産形成の達人ファンド」(96312073)の純資産総額(残高)が初めて1000億円を突破した。9日の残高は1003億円。2007年3月の設定から約13年3カ月の運用実績がある。 同ファンドの […]
トレンドを知る 資産運用・資産形成
2020/6/10 12:40

インデックス型投信の信託報酬、各社シリーズを一覧で確認!

長期の資産形成に取り組む個人投資家にとって、運用成績の良し悪しに関わらず支払うコストは、投資商品を選ぶ際の重要なポイントだ。「低コスト選好」の流れは継続しており、信託報酬の安い投資信託の残高拡大につながっている。 運用各 […]
データで読む 資産運用・資産形成
2020/6/9 13:00

インデックス型の「1000億円投信」が増加 先進国株式型に資金流入

国内の投資信託市場で、指数に連動した運用成果を目指すインデックス型(指数連動型)ファンドの一部が勢力を伸ばしている。6月初旬までの1週間に、純資産総額(残高)が1000億円を超すファンドが新たに3本も登場した。資産形成に […]
トレンドを知る 資産運用・資産形成
2020/6/5 13:57

ピクテの投信「グロイン」、残高1兆円台を回復 約3カ月ぶり

ピクテ投信投資顧問が運用する「ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)」(42311052)の純資産総額(残高)が1兆円を回復した。3日の残高は1兆45億円。大台に戻すのは3月9日以来、約3カ月ぶりとなる。 […]
トレンドを知る 資産運用・資産形成
2020/6/4 14:20