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「資産を殖やす」の記事・ニュース一覧

ロボアド、利用したくない理由1位は「怪しく感じる」 Fan調査 

独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)のFan(富山市)が公表した「ロボアドバイザーの実態に関する調査」の結果によると、ロボアドバイザー(ロボアド)の利用率は3%程度にとどまっていることがわかった。「今後、ロボアド […]
資産を殖やす 資産運用・資産形成
2022/2/8 17:00

営業担当のアフターフォロー、9割近くが「満足」(個人意識調査⑤)

証券会社や銀行などで資産形成・資産運用に取り組む顧客には、商品提案をしたり相談にのったりする営業担当者がつく場合がある。QUICK資産運用研究所が2021年11月下旬~12月初旬に実施した「個人の資産形成に関する意識調査 […]
資産を殖やす 資産運用・資産形成
2022/2/7 17:00

新NISA制度、「詳しくわからない」が6割(個人意識調査④)

税優遇を受けられる一般NISA(少額投資非課税制度)が2024年に大きく変わる。QUICK資産運用研究所が21年11月下旬~12月初旬に実施した「個人の資産形成に関する意識調査」では、制度変更の周知が遅れていることがわか […]
資産を殖やす 資産運用・資産形成
2022/2/4 18:00

資産形成、必要性を感じても始められない理由は?(個人意識調査③)

資産形成・資産運用に必要性を感じていても、実際に投資を始められない人はまだ多い。その理由は何だろうか。QUICK資産運用研究所が2021年11月下旬~12月初旬に実施した「個人の資産形成に関する意識調査」によると、必要性 […]
資産を殖やす 資産運用・資産形成
2022/2/3 09:00

投資信託や外国株の保有増加、積み立て投資も(個人意識調査②)

資産形成・資産運用への意識が高まるなか、実際に行動に移す人も増えてきた。QUICK資産運用研究所が2021年11月下旬~12月初旬に実施した「個人の資産形成に関する意識調査」によると、元本保証のない金融商品を保有している […]
資産を殖やす 資産運用・資産形成
2022/2/2 16:30

資産形成に「必要性を感じる」、3年連続で5割超(個人意識調査①)

QUICK資産運用研究所は2021年11月下旬~12月初旬、全国の20~74歳の個人を対象に「個人の資産形成に関する意識調査」を実施した。個人に資産形成の取り組み状況などを聞く調査は2016年に始め、今回で6回目となる。 […]
資産を殖やす 資産運用・資産形成
2022/2/1 18:00

つみたてNISA4年の成果、「楽天・全米株式」は元本1.63倍に

積み立て型の少額投資非課税制度(つみたてNISA)が2018年1月に始まって4年が過ぎた。当初から積み立て投資を続けた場合にどれだけ運用成果が出たか、21年末時点で評価してみた。 対象にしたのは、国内公募の追加型株式投資 […]
資産を殖やす 資産運用・資産形成
2022/1/27 17:00

子育て世代、教育費用を「貯蓄している」が約8割 松井証券調べ

松井証券が今年8月に実施した「『育児・子育て』に関する実態調査」の結果によると、子育て中の共働き夫婦の約8割(78.0%)が子どものための教育費用を「貯蓄している」ことがわかった。教育費用の貯蓄は平均で月額3.9万円だっ […]
資産を殖やす 資産運用・資産形成
2021/9/30 17:00

金融庁「つみップ」を10月8日に開催 20代投資家の疑問に回答

金融庁は10月8日夜に「つみップ(つみたてNISA Meetup)オンライン」を開催する。「つみップ」はつみたてNISA(積み立て型の少額投資非課税制度)に関するイベントで、金融庁が個人投資家との意見交換の場として投資初 […]
資産を殖やす 資産運用・資産形成
2021/9/22 17:00

遠藤元金融庁長官、顧客本位「やっぱりまだまだ」 FA協会で講演

ファイナンシャル・アドバイザー(FA)協会が9日に開いた会員向けのセミナーには、遠藤俊英元金融庁長官が基調講演とパネルディスカッションに登壇し、金融機関における「顧客本位の業務運営」について「かつてより努力されているとは […]
資産を殖やす 資産運用・資産形成
2021/9/10 17:00

女子大生限定の金融イベント ABCashが開催

「おかねを学ぶ日」に認定されている8月29日、金融教育事業を手掛けるABCash Technologies(東京・渋谷)が大学生・大学院生の女性限定の金融イベントを開催した。「ダイバーシティ推進のキーとなる女性の活躍~資 […]
資産を殖やす 資産運用・資産形成
2021/9/1 17:30

ファンド償還、運用者が最後のレポートに込めた思いを聞く(アセマネOne・岩谷氏)

【QUICK資産運用研究所 望月瑞希】どんなに注目を集めた投資信託でも、その終わりはひっそりとしている。償還ファンドには「運用成績が悪い」「人気がない」「自然消滅」などネガティブなイメージがつきまとうが、本来の役割を果た […]
資産を殖やす 資産運用・資産形成
2021/8/27 17:00

投信で運用益の顧客、8割超に 174社の共通KPIを集計

投資信託の販売各社が公表した今年3月末時点の共通KPI(成果指標)を集計したところ、174社の単純平均で運用損益がプラスの顧客割合は8割を超えた。昨年3月末時点の3割程度を大幅に上回った。  個社ごとにまとめたデータはこ […]
資産を殖やす 資産運用・資産形成
2021/8/18 17:00

ロボアドのウェルスナビ、預かり資産残高が5000億円突破

ウェルスナビの預かり資産残高が13日時点で5000億円を突破した。ネット上で資産運用を指南するロボアドバイザーでは業界最大。2016年7月の本格的なサービス開始から丸5年、現役世代を中心に預かり資産を積み増している。 柴 […]
資産を殖やす 資産運用・資産形成
2021/7/15 19:14

国内初!積み立て投資の評価指標 QUICKが開発

QUICKは国内で初めて、投資信託を積み立て投資した場合の運用効率を測る評価指標を開発した。運用効率値を示す「QUICK積み立てファンド投資評価」ならびに、同じ投信分類で運用効率値を5段階にスコア化した「QUICK積み立 […]
資産を殖やす 資産運用・資産形成
2021/6/1 10:00

「20代から知らないと損!」 楽天証券が若年層向けセミナー

楽天証券は21日夜、学生や新社会人向けの「知らないと損!20代から始める資産形成」と題したオンラインセミナーを開催した。楽天グループが若年層を対象に提供している「楽天学割」ユーザーの中から20~25歳の顧客を招待し、学生 […]
資産を殖やす 資産運用・資産形成
2021/4/23 17:08

チャットでお金の相談、じわり増加 400F、3カ月で2倍に

チャットを利用したお金の個別相談がじわりと増えている。金融サービスを手掛ける400F(フォーハンドレッド・エフ、東京・中央、中村仁社長)では、3月のチャット相談が過去最高の1485人と昨年12月(689人)の2倍以上にな […]
資産を殖やす 資産運用・資産形成
2021/4/19 17:00

コロナ禍でお金が増えた人、「投資」で恩恵 Fan調査

独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)のFan(富山市)が3月に実施した「コロナ禍で変わったお金と時間の使い方に関する調査」によると、コロナ禍で自由に使えるお金が増えたと答えたひとのうち、お金の使い道で多くなったこ […]
資産を殖やす 資産運用・資産形成
2021/4/9 15:00

投信保有、若年層は「NISA」がきっかけ 野村アセット調査

野村アセットマネジメントが公表した「投資信託に関する意識調査」の結果によると、20~30代の若年層で「少額投資非課税制度(NISA)」が投資を始める主なきっかけになっていることがわかった。「コロナ禍」や「2000万円問題 […]
資産を殖やす 資産運用・資産形成
2021/4/6 10:00

りそな銀行、投信を厳選販売 「アメリカの星」など22ファンドに

りそな銀行が4月から店舗で取り扱う投資信託のラインアップを見直した。これまでの63ファンドから22ファンドに絞り込み、それぞれの顧客に適した投信を提案しやすくする。 都内の店舗で確認できた新しいラインアップは図表のとおり […]
資産を殖やす 資産運用・資産形成
2021/4/2 16:30

レオス初のバランス型ファンド、当初設定額で合計355億円を集める

レオス・キャピタルワークスが30日に新規設定した4本の投資信託は、当初設定額の合計が355億円だった。新しいファンド4本のうち3本は、株式と債券を組み合わせたレオス初のバランス型。 大和証券やSBI証券など14社を通じて […]
資産を殖やす 資産運用・資産形成
2021/3/31 15:00

三菱UFJ国際の「eMAXIS」、ファンミーティングに1000人集まる

三菱UFJ国際投信が26日夜に初めて開いた「eMAXISオンラインファンミーティング」には、全国から約1000人の個人投資家が集まった。同社の主力ファンドである「eMAXIS」シリーズの合計純資産総額(残高)が今年1月に […]
資産を殖やす 資産運用・資産形成
2021/3/31 12:30

ZUU、超富裕層向け資産運用・管理ビジネスに参入

資産運用情報サイトを運営するZUUが超富裕層に特化した資産管理ビジネスを始める。利用ユーザーを限定したベータ版(試用版)で、資産総額がすでに800億円を突破したという。 新サービスの「プライベート・ウェルス・メンバーズ」 […]
資産を殖やす 資産運用・資産形成
2021/3/16 17:00

金融庁「つみップオンライン」、FOY2020受賞の運用会社が集結

金融庁が26日夜に開催した「つみップ(つみたてNISA Meetup)オンライン」には、ビデオ会議システム「Zoom」を利用して全国から30~50代を中心に60名超の参加者が集まった。今回は「投信ブロガーが選ぶ!Fund […]
資産を殖やす 資産運用・資産形成
2021/3/1 18:00

金融庁「つみップ」を26日に開催、FOY受賞の運用会社招く

金融庁は26日夜に「つみップ(つみたてNISA Meetup)オンライン」を開催する。「つみップ」はつみたてNISA(積み立て型の少額投資非課税制度)に関するイベントで、金融庁が個人投資家との意見交換の場として投資初心者 […]
資産を殖やす 資産運用・資産形成
2021/2/18 16:00

新NISAの周知不足が浮き彫りに マネックス証券調査

マネックス証券が少額投資非課税制度(NISA)を利用している顧客などを対象に実施した調査によると、2024年1月に刷新が予定されている新NISAについて「制度の発表を知らない」と答えた人が34%にのぼった。「制度は知って […]
資産を殖やす 資産運用・資産形成
2021/2/12 17:00

つみたてNISA、コツコツ3年で最大30万円超の含み益に―2月13日はNISAの日

NISA(ニーサ)の日(2月13日)が今年も近づいてきた。NISAは個人投資家が税制優遇を受けられる「少額投資非課税制度」のこと。金融庁の公表データによると、2020年9月末時点で一般NISAの口座数は約1209万口座、 […]
資産を殖やす 資産運用・資産形成
2021/2/12 16:00

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