「ＩＦＡ」の記事・ニュース一覧
ＩＦＡのＪＡＭ、地銀向け「営業人材育成事業」を開始
独立系金融アドバイザー（ＩＦＡ）のジャパン・アセット・マネジメント（ＪＡＭ、東京・千代田)は15日、地方銀行向けにリテール営業人材の育成事業を開始したと発表した。2021年末までに４行の地銀への導入を目指す。 ＪＡＭは野 […]
2020/10/15 16:30
ＧＡＩＡ中桐社長×セゾン投信の中野会長が対談、オンラインイベントで
独立系金融アドバイザー（ＩＦＡ）大手のＧＡＩＡが16日、顧客向けのオンラインイベントを開催した。19日までの４日間にわたり、資産運用などに関する講演や対談、運用状況の報告会、質問会といったプログラムが続く。半期に１回のイ […]
2020/9/17 15:30
コロナと投資、ＦＳ福田氏に聞く「成功体験を積むチャンスに」
新型コロナウイルスのパンデミック（世界的大流行）で金融市場は混乱を極めた。未曾有の危機に直面した金融のプロ達は、この危機とどう向き合ったのか。個人投資家向けに資産運用の助言をする独立系金融アドバイザー（ＩＦＡ）大手ファイ […]
2020/7/28 11:00
ファイナンシャル・アドバイザー協会、45社が参加
ＱＵＩＣＫ資産運用研究所＝西田玲子、西本ゆき 一般社団法人のファイナンシャル・アドバイザー協会は29日、同日時点の協会会員が45社になったと発表した。同協会は４月に発足し、独立系金融アドバイザー（ＩＦＡ）が中心になって今 […]
2020/5/29 15:06
ＩＦＡは認知度が上昇、ＦＰは変わらず【個人の資産形成に関する意識調査⑫】
ＱＵＩＣＫ資産運用研究所 ＱＵＩＣＫ資産運用研究所が2019年11月、全国5000人以上を対象に実施した「個人の資産形成に関する意識調査」。12回目は、今後活躍が期待される資産運用の相談先について認知度などを調べた。 ■ […]
2020/1/20 15:59
楽天証券、ＩＦＡ預かり資産残高が4366億円に 半年で12.5％増加
QUICK資産運用研究所=西本ゆき ネット証券大手の楽天証券が手掛ける独立系金融アドバイザー（ＩＦＡ）事業が成長している。ＩＦＡ経由の預かり資産残高は９月末時点で4366億円と半年間で545億円（12.5％）増え、顧客口 […]
2019/11/7 14:48
投資体感セミナーで新規顧客開拓 ＩＦＡのバリューアドバイザーズが開催
QUICK資産運用研究所＝高瀬浩 刻々と飛び込むニュースをどう捉え、ポートフォリオをどう組み替えるか－－。独立系金融アドバイザー（ＩＦＡ）のバリューアドバイザーズ（東京・新宿、五十嵐修平社長）は、新規顧客を開拓する一環と […]
2019/9/19 14:17
ＩＦＡの３割、営業収益が減少・18年度 想研調査
金融専門誌を発行する想研が独立系金融アドバイザー（ＩＦＡ）を対象に実施したアンケートによると、2018年度(18年４月～19年３月)の金融商品仲介業務の営業収益が減少した企業数の比率が前回調査（17年度）から大幅に上昇し […]
2019/8/23 17:08
楽天証券ＩＦＡ養成校、２期目は受講者が倍増 オンライン講座を導入
QUICK資産運用研究所＝高瀬浩 インターネット証券大手の楽天証券が昨年開講した独立系金融アドバイザー（ＩＦＡ）を養成するビジネススクールが６月から２期目に入った。新たにオンライン講座を導入した効果で、受講者は昨年度から […]
2019/7/16 15:32
楽天証券、ＩＦＡ経由で半年間に935億円流入 提携先は92社1000人超
楽天証券が手掛ける独立系金融アドバイザー（ＩＦＡ）事業が順調に拡大している。提携するＩＦＡ法人は３月末時点で92社と半年間で10社増え、ＩＦＡ法人に所属する外務員は約120人増の1092人にのぼる。同時点のＩＦＡ経由の預 […]
2019/5/21 15:58
金融機関「信頼していない」３割も 【個人の資産形成に関する意識調査⑮最終回】
ＱＵＩＣＫ資産運用研究所が昨年11月に実施した「個人の資産形成に関する意識調査」。最終回となる15回目は資産形成・資産運用の相談先についてまとめた。（調査概要と過去の配信はこちら） ■「頼んでもいないのに商品を勧められる […]
2019/1/31 12:15
ＩＦＡ実態調査㊦ 【顧客開拓】ほかの顧客や取引先からの紹介で
独立系金融アドバイザー（ＩＦＡ）実態調査の最終回。ＩＦＡにとってネットワーク、コミュニティーづくりは重要なポイントだ。 ■欠かせない専門知識や金融商品情報へのアクセス 新規顧客の獲得方法（複数回答あり）は、「顧客・取引先 […]
2018/11/30 11:30
ＩＦＡ実態調査㊥ 【収益源】柱は証券仲介手数料
独立系金融アドバイザー（ＩＦＡ）実態調査の２回目は、収益源や提案商品といったサービスの「中身」に迫る。 ■証券出身はコミッション、保険出身は生保販売 ＩＦＡ業務の主な収益源は、「証券の仲介手数料（コミッション）」が最多の […]
2018/11/29 12:06
楽天証券、契約先ＩＦＡが10年で1000人に 「管理口座コース」「紹介モデル」導入へ
楽天証券が2008年10月に独立系金融アドバイザー（ＩＦＡ）事業を始めてから10年。契約する事業者は10月末で85社で、所属するＩＦＡは1000人に達した。ＩＦＡを通じた預かり資産残高は3530億円にのぼる。11月22日 […]
2018/11/28 12:37
ＩＦＡ実態調査㊤ 【預かり資産】証券出身者、平均11億円で最大
資産運用の相談役として独立系金融アドバイザー（ＩＦＡ）の存在感がじわりと高まってきた。老後の資産づくりやより豊かな生活を送るために長期の資産形成に関心を持つ人が増えてきたことが背景だ。 ＱＵＩＣＫ資産運用研究所は2018 […]
2018/11/28 12:12
楽天証券ＩＦＡ養成校、７割が20～30代 幅広い職種から参加
インターネット証券大手の楽天証券が今年７月に独立系金融アドバイザー（ＩＦＡ）を養成するビジネススクールを開講してから３カ月が経過する。金融の基礎知識を学ぶ「基礎コース」が終了し、８月半ばからは実務力を身に付ける「実践コー […]
2018/9/26 14:16
ＩＦＡの認知度いまイチだが成長度イチ押し 業者側は前向き、想研調査
独立系金融アドバイザー（ＩＦＡ）に対する社会的な認知度は不十分だが、ビジネスの成長余地は大きい－－。金融専門誌を発行する想研（東京・中央）が実施したアンケートから、ＩＦＡ業者の多くが自身の業界の現状と先行きをこう捉えてい […]
2018/8/14 14:30
楽天証券、ＩＦＡ経由の預かり資産拡大 「３つのＡ」と「全天候型」を重視
インターネット証券大手の楽天証券が「対面型」の独立系金融アドバイザー（ＩＦＡ）を介した預かり資産を伸ばしている。ＩＦＡは特定の金融機関に所属せず、顧客に資産運用のアドバイスをすると同時に、金融商品の売買に関する仲介業務を […]
2018/5/30 11:47
ＦＰ・ＩＦＡへの相談、経験者の６割は「今後も利用したい」【個人意識調査(6)】
ＱＵＩＣＫ資産運用研究所は2017年12月、全国の20～60代の個人を対象に「個人の資産形成に関する意識調査」を実施した。個人に資産形成の取り組み状況などを聞く調査は、16年12月に続いて２回目。日経リサーチを通じてイン […]
2018/2/14 12:00
資産運用は誰に相談？ 投資経験で違い、初級者はロボアド敬遠【個人意識調査(4)】
ＱＵＩＣＫ資産運用研究所は2017年12月、全国の20～60代の個人を対象に「個人の資産形成に関する意識調査」を実施した。個人に資産形成の取り組み状況などを聞く調査は、16年12月に続いて２回目。日経リサーチを通じてイン […]
2018/2/9 13:07
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