【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）　田中俊行】三井住友フィナンシャルグループ（8316）は19日、総額1400億円のＡＴ１債（永久劣後債）の発行条件を決めた。３月中旬にスイス金融大手クレディ・スイス・グループのＡＴ１債が […]

【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）　船田枝里、阿部美佳】ソフトバンクグループ（ＳＢＧ、9984）は14日、個人投資家（リテール）を主な販売先としたハイブリッド債（劣後特約付き社債）の発行条件を決めた。2022年12月発行 […]

【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）】ソフトバンクグループ（9984）は14日、主に個人投資家を対象とした国内の35年物ハイブリッド社債（劣後特約付き）の発行条件を決めた。期限前償還のできない期間（ノンコール、ＮＣ）を５年 […]

【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）】著名投資家ウォーレン・バフェット氏が率いる米投資会社バークシャー・ハザウェイは14日、海外投資家にも販売する「グローバル円債」の発行条件を決めた。年限は３年と５年、７年、10年、30年 […]

【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）】イオンモール（8905）は13日、個人投資家向けの５年債の発行条件を決めた。愛称は「ハピネスモール債」。主な条件は以下の通り。 ・発行額＝400億円 ・利率＝0.76％ ・発行価格＝1 […]

【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）】ソフトバンクグループ（9984）が14日に条件決定を予定している主に個人投資家（リテール）を対象とする国内向けハイブリッド社債（劣後特約付き社債）の発行総額が13日、わかった。13日付 […]

【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）】著名投資家ウォーレン・バフェット氏が率いる米投資会社バークシャー・ハザウェイが準備している海外投資家にも販売する「グローバル円債」の条件決定日が14日となることが11日、わかった。現時 […]

【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）】著名投資家ウォーレン・バフェット氏が率いる米投資会社バークシャー・ハザウェイが海外投資家にも販売する「グローバル円債」の発行を準備していることが５日、わかった。主幹事にＢｏｆＡセキュリ […]

【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）】イオンモール（8905）が個人投資家向けに５年債の発行を準備していることが３日、わかった。同日付で関東財務局に提出した訂正発行登録書によると、発行総額は400億円。利率は年0.40～1 […]

【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）】ソフトバンクグループ（ＳＢＧ、9984）が個人投資家（リテール）向けに劣後特約付き社債の発行を準備していることが３日、わかった。年限は35年で、期限前償還ができない期間（ノンコール、Ｎ […]

【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）】格付け大手のＳ＆Ｐグローバル・レーティングは28日、東芝（6502）の長期発行体格付けを引き下げ方向の「クレジット・ウオッチ」に指定したと発表した。現在の格付けは「ダブルＢプラス」。東 […]

【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）】格付投資情報センター（Ｒ＆Ｉ）は16日、楽天グループ（4755）と傘下の楽天カード、楽天証券の発行体格付けについて「シングルＡマイナス」から「トリプルＢプラス」に１段階引き下げたと発表 […]

【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）】オリックス（8591）は２日、個人投資家向け社債の発行条件を決めた。主な条件は以下の通り。 ・年限＝５年 ・発行額＝100億円 ・表面利率＝0.654％ ・発行価格＝100円 ・申込期 […]

【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）】ムーディーズ・ジャパンは１日、伊藤忠商事（8001）の発行体格付けを「Ａ２（シングルＡに相当）」に１段階引き上げたと発表した。多角化された事業ポートフォリオと比較的安定したキャッシュフ […]

【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）】ＧＭＯインターネットグループ（9449）は１日、個人投資家向けを含む２本立て債の発行条件を決めた。発行総額は190億円。格付けは日本格付研究所（ＪＣＲ）から「シングルＡマイナス」を取得 […]

【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）】三井住友フィナンシャルグループ（8316）は１日、２本の個人投資家向け社債の発行条件を決めた。２本とも年限は10年で、実質破綻時の免除特約と劣後特約が付く。うち１本は期限前償還条項も付 […]

【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）】格付け機関の日本格付研究所（ＪＣＲ）は22日、海運大手３社を格上げしたと発表した。日本郵船（9101）と商船三井（9104）は長期発行体格付けを従来の「シングルＡ」から「シングルＡプラ […]

【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）】ソフトバンク（ＳＢ、9434）は22日、個人投資家向け社債の発行条件を決めた。主な条件は以下の通り。 ・年限＝５年 ・発行額＝1200億円 ・表面利率＝0.98％ ・発行価格＝100円 […]

【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）】ソフトバンク（ＳＢ、9434）が個人投資家向けに５年債（愛称：ソフトバンクみらい創出ボンド）の発行を準備していることが14日、わかった。同日付で関東財務局に提出した訂正発行登録書による […]

【QUICK Money World 】2月3日時点の個人向け債券（社債、国債、地方債）の発行スケジュールをまとめた。 ＜個人向け債券（社債、国債、地方債）の発行スケジュール＞ 銘柄名 利率 発行体国籍 申込期日 発行日 […]

【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）】Ｓ＆Ｐグローバル・レーティングは１日、オリックス（8591）の長期発行体格付けの見通しを従来の「安定的」から「ネガティブ」に変更したと発表した。健康食品などを手掛けるディーエイチシー（ […]

【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）】カゴメ（2811）は31日、ブロックチェーン技術を用いた個人向けデジタル社債の発行を準備していると発表した。年限は１年で発行総額は10億円。２月８日の条件決定を予定している。同社による […]

【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）　船田枝里、阿部美佳】楽天グループ（4755）は27日、個人投資家向けの２年物、2500億円の普通社債の発行条件を決めた。同社は2022年12月にＳ＆Ｐグローバル・レーティングが長期発行 […]

【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）】楽天グループ（4755）は27日、個人投資家向け社債の発行条件を決めた。主な条件は以下の通り。 ・年限＝２年 ・発行額＝2500億円 ・表面利率＝3.30％ ・発行価格＝100円 ・格 […]

【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）】米格付け会社Ｓ＆Ｐグローバル・レーティングは23日、ファーストリテイリング（9983）の長期発行体格付けの見通しを「安定的」から「ポジティブ」に引き上げた。デジタル技術を活用したサプラ […]

【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）】日本格付研究所（ＪＣＲ）は20日、ソフトバンクグループ（9984、ＳＢＧ）の長期発行体格付けの見通しを「ポジティブ」から「安定的」に変更したと発表した。ＪＣＲは、ＳＢＧのファンド事業で […]

【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）】三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（8306）は20日、個人投資家向けに２本立て劣後債（実質破綻時の免除特約付き）の発行条件を決めた。このうち１本には期限前償還のできない期間（ノンコー […]