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小売業

MonotaRO(3064)のチャート

最終更新 2021/7/26 09:06 ※20分遅れで更新
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投資経験 10年以上
投資商品
日本株

急成長を続けています。 言わずと知れた製造業の現場や修理やメンテナンスの現場で使用するようなネジや材料や工具などのプロ向け商材を扱うEコマースのプラットフォーマーです。 日本の職人の現場はまだIT比率が低いため、現在の売上を2倍にすることはさほど難しくありません。 今後、物流の効率化やPB比率の向上で利益率も改善していく見通しです。 プラットフォーマーですので、事業利益の変動率がそもそも低く、ストックビジネスとしての評価であれば、資本コストは相対的に低く、低成長になっても20倍から30倍のPERは許容範囲です。現状の株価は増収と利益率の改善を共に織り込んだ水準ではありますが、業績の大崩れがないのでディフェンシブ的でもあります。 日本以外の海外がやや商習慣などが異なり、将来のの業績への貢献はまだ未知で織り込みにくいのですが、海外でも通用するモデルを構築していく可能性はあるでしょう。

2021/7/26 09:26

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